São Paulo, 11 de dezembro de 2023 – O início de semana promete preços mais altos para a soja no mercado doméstico, seguindo os ganhos, ainda que moderados, do dólar e dos contratos futuros em Chicago. Os produtores seguem atentos ao clima e à finalização do plantio no Brasil.
O plantio da safra de soja 2023/24 do Brasil está em 90,9% da área total esperada até o dia 8 de dezembro. A estimativa parte de levantamento de SAFRAS & Mercado. Na semana anterior, o número era de 83,3%. Em igual período do ano passado, a área semeada era de 94,7% e a média de cinco anos é de 95,2%.
A sexta-feira foi de volatilidade no mercado. Durante a manhã, houve negócios em Paranaguá, quando os preços eram melhores nos portos. Após o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), o cenário reverteu, com a maioria das praças apresentando recuo nas cotações. Em outras, sem negócios, mantiveram a valorização.
Na semana, conforme analistas de SAFRAS & Mercado, foram registrados poucos negócios. A comercialização segue atrasada.
Em Passo Fundo (RS), a saca de 60 quilos caiu de R$ 149,00 para R$ 147,00. Na região das Missões, a cotação recuou de R$ 148,00 para R$ 146,00 a saca. No Porto de Rio Grande, o preço seguiu em R$ 151,00.
Em Cascavel, no Paraná, o preço estabilizou em R$ 137,00 a saca. No porto de Paranaguá (PR), a saca se manteve em R$ 147,00.
Em Rondonópolis (MT), o valor permaneceu em R$ 131,00. Em Dourados (MS), a cotação valorizou de R$ 127,00 para R$ 129,00. Em Rio Verde (GO), a saca baixou de R$ 130,00 para R$ 129,00.
SAFRA
* A produção brasileira de soja em 2023/24 deverá totalizar 158,23 milhões de toneladas, com elevação de 0,3% sobre a safra da temporada anterior, que ficou em 157,83 milhões de toneladas. A estimativa foi divulgada por SAFRAS & Mercado. Se confirmada, ainda será a maior safra da história.
* Em 24 de novembro, data da estimativa anterior, a projeção era de 161,38 milhões de toneladas. A redução sobre a previsão anterior é de 1,95%.
* SAFRAS indica aumento de 1,9% na área, estimada em 45,55 milhões de hectares. Em 2022/23, o plantio ocupou 44,68 milhões de hectares. O levantamento aponta que a produtividade média deverá passar de 3.550 quilos por hectare para 3.491 quilos.
CHICAGO
* Os contratos futuros da soja para janeiro apresentam alta de 0,65% a US$ 13,12 1/4 por bushel.
* O mercado busca uma recuperação frente às perdas da sessão anterior, refletindo sinais de demanda pela oleaginosa norte-americana.
* Também apoiam os preços as preocupações renovadas sobre o tempo seco em partes do Brasil, o maior exportador mundial.
USDA
* O relatório de dezembro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) indicou que a safra norte americana de soja deverá ficar em 4,129 bilhões de bushels em 2023/24, o equivalente a 112,37 milhões de toneladas. A produtividade foi indicada em 49,9 bushels por acre. Não houve alterações na comparação com o relatório anterior.
* Os estoques finais estão projetados em 245 milhões de bushels ou 6,67 milhões de toneladas. O mercado apostava em carryover de 242 milhões ou 6,58 milhões de toneladas. O USDA manteve o número de novemrno. O USDA também repetiu a estimativa para o esmagamento em 2,3 bilhões de bushels. A exportação teve sua estimativa mantida em 1,755 bilhão de bushels.
* O relatório de dezembro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) projetou safra mundial de soja em 2023/24 de 398,88 milhões de toneladas. Em novembro, a previsão era de 400,42 milhões. Os estoques finais foram reduzidos de 114,51 milhões para 114,21 milhões de toneladas. O mercado esperava um número de 112,9 milhões de toneladas.
A projeção do USDA aposta em safra americana ficou em 112,4 milhões de toneladas.
* A safra brasileira foi projetada em 161 milhões de toneladas, com corte de 2 milhões de toneladas sobre a estimativa anterior. Para a Argentina, a previsão é de produção de 48 milhões de toneladas, sem alterações. A China deverá importar 102 milhões de toneladas, contra 100 milhões estimadas em novembro.
* Os estoques globais em 2022/23 estão estimados em 101,92 milhões de toneladas, enquanto o mercado apostava em 100,3 milhões de toneladas.
PRÊMIOS
* Os preços FOB da soja recuaram na sexta nos portos brasileiros, acompanhando a queda dos contratos futuros em Chicago. Os prêmios permaneceram estáveis em mais um dia de pouca movimentação.
* Os prêmios de exportação da soja para dezembro estavam em 60 e 110 centavos de dólar acima sobre Chicago no final da sexta no Porto de Paranaguá. Para fevereiro de 2024, o prêmio era de -30 a -15. Para março de 2024, o prêmio estava em -65 a -55 pontos, conforme dados de SAFRAS & Mercado.
* O preço FOB (flat price) para fevereiro ficou entre US$ 475,10 e US$ 480,60 a tonelada na sexta. No dia anterior, a cotação oscilou entre R$ 477,80 e R$ 483,30.
CÂMBIO
* O dólar comercial opera com alta de 0,12% a R$ 4,9351. O Dollar Index sobe 0,02% a 104,03 pontos.
INDICADORES FINANCEIROS
* As principais bolsas da Ásia fecharam em alta. Xangai, +0,74%; Tóquio, +1,50%.
* As principais bolsas na Europa operam mistas. Paris, +0,16%; Frankfurt, +0,02%; Londres, -0,56%.
* O petróleo registra cotações mais baixa. O WTI para janeiro recua 0,50% a US$ 70,87 o barril.
AGENDA
– Inspeções de exportação semanal dos EUA – USDA, 13h.
– O Ministério do Desenvolvimento, da Indústria. do Comércio e Serviços divulga, às 15h, a parcial mensal preliminar de dezembro.
– Dados de comercialização de algodão, soja e milho no MT – Imea, 16h.
—-Terça-feira (12/12)
– Japão: O índice de preços ao produtor de novembro será publicado na noite anterior pelo BOJ.
– Reino Unido: A taxa de desemprego de outubro será publicada às 4h pelo departamento de estatísticas.
– O IBGE divulga, às 9h, o IPCA e o INPC de novembro.
– Dados sobre as lavouras do Paraná – Deral, na parte da manhã.
– EUA: A leitura do índice de preços ao consumidor de novembro será publicada às 10h30 pelo Departamento do Trabalho.
—–Quarta-feira (13/12)
– A OPEP publica seu relatório mensal de petróleo.
-Reino Unido: A balança comercial de outubro será publicada às 4h pelo departamento de estatísticas.
– Reino Unido A estimativa mensal do PIB de outubro será publicada às 4h pelo departamento de estatísticas.
– Reino Unido: A produção industrial de outubro será publicada às 4h pelo departamento de estatísticas.
– Eurozona: A produção industrial de outubro será publicada às 7h pela Eurostat.
– A leitura do índice de preços ao produtor de novembro será publicada às 10h30 pelo Departamento do Trabalho.
– EUA: A posição dos estoques de petróleo até sexta-feira da semana passada será publicada às 12h30 pelo Departamento de Energia (DoE).
– EUA: A decisão de política monetária será publicada às 16h pelo FED.
– Segundo dia da reunião do Copom e atualização da Selic.
—–Quinta-feira (14/12)
– A AIE publica seu relatório mensal de petróleo.
– Japão: A leitura revisada da produção industrial de outubro será publicada à 1h30 pelo ministério da Economia, Comércio e Indústria.
– Reino Unido: A decisão de política monetária será publicada às 9h pelo Banco da Inglaterra.
– Eurozona: A decisão de política monetária será publicada às 10h15 pelo Banco Central Europeu (BCE).
– Estimativa de safra de café – Conab, 9h.
– Exportações semanais de grãos dos EUA – USDA, 10h30.
– Dados de desenvolvimento das lavouras argentinas – Bolsa de Cereais de Buenos Aires, 15hs.
– Relatório de condições das lavouras da Argentina – Ministério da Agricultura, na parte da tarde.
– Dados sobre o desenvolvimento das lavouras no RS – Emater, na parte da tarde.
—–Sexta-feira (15/12)
– China: A produção industrial de novembro será publicada na noite anterior pelo departamento de estatísticas.
– China: As vendas no varejo de novembro serão publicadas na noite anterior pelo departamento de estatísticas.
– China: A taxa de desemprego de novembro será publicada na noite anterior pelo departamento de estatísticas.
– A FGV divulga, às 8h, o IGP-10 de dezembro.
– O BC divulga, às 9h, o IBC-Br de outubro.
– EUA: A produção industrial e capacidade utilizada de novembro serão publicadas às 11h15 pelo FED.
– Esmagamento de soja dos Estados Unidos em novembro – Nopa, 14h.
– Custos de produção de soja, milho e algodão – Imea, 16h.
– O Imea divulga relatório sobre a evolução das lavouras no Mato Grosso.
Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS
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